미국 CPI 상승 인플레이션 금리영향 미국 증시 하락 원인

 

미국증시 12일 하락원인 금리인하 유가하락 영향 한번 알아볼게요

금리 인하시 주목할 종목, 상승시 주목할 종목

금리 인하시 주목할 종목, 상승시 주목할 종목

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1. CPI(소비자물가지수) 상승과 인플레이션 우려  

미국의 1월 CPI가 0.467% 상승하며 예상치(0.3%)를 크게 초과함.
인플레이션 완화 기대감이 줄어들며 연준(Fed)의 금리 인하 기대가 후퇴.
높은 물가는 연준의 긴축 기조를 유지하게 만들 가능성이 높음.

 

2. 금리 인하 기대 후퇴 & 10년물 국채 금리 급등

CPI 상승으로 인해 시장에서는 연준이 금리 인하를 연기할 것이라는 전망이 커짐.
이에 따라 10년물 국채 금리는 4.537% → 4.627%로 급등, 이는 12월 이후 최대 상승폭.
금리 상승은 기업들의 차입 비용을 증가시키며, 특히 성장주 및 고평가된 기술주에 부담으로 작용함.

3. 유가 하락과 지정학적 요인

WTI 유가가 73.19달러 → 71.21달러로 하락.
미국과 러시아의 우크라이나 전쟁 관련 협상 소식으로 원유 수급 불확실성이 줄어들었기 때문.
유가 하락은 에너지 관련 기업의 주가에 악영향을 미칠 수 있음.

주요 지수 변동                                                                                 

S&P500 -0.27% (6,051.97) 

다우존스 -0.50% (44,368.56)   

나스닥100 +0.12% (21,719.26) ⬆  기술주 반등으로 지켜봐야 할 관련주

 

1. 금리 인하시 유망한 종목 - 기업들의 차입 비용을 낮추고 소비를 촉진

✅ 성장주 & 기술주
테슬라(TSLA), 엔비디아(NVDA), 애플(AAPL), 마이크로소프트(MSFT)
금리가 낮아지면 기술주는 미래 수익의 현재 가치가 증가해 주가 상승 가능성이 높음.

✅ 소비 관련주
아마존(AMZN), 스타벅스(SBUX), 월마트(WMT)
금리가 내려가면 소비자들의 가처분 소득이 증가하며 소비 심리가 개선됨.

✅ 부동산 & 리츠(REITs)
리얼티인컴(O), 아메리칸타워(AMT)
금리가 하락하면 대출 이자가 줄어 부동산 기업과 리츠(REITs) 종목이 강세를 보임.

2. 금리 상승 시 유망한 종목  - 금융권 필수 소비재가 상승

✅ 금융주 (금리 상승 수혜)
JP모건(JPM), 골드만삭스(GS), 웰스파고(WFC)
금리가 상승하면 은행의 순이자마진(NIM)이 증가하여 수익성이 개선됨.

✅ 필수 소비재 & 헬스케어
코카콜라(KO), 프록터앤드갬블(PG), 존슨앤드존슨(JNJ)
금리가 오를 때 경기 방어적인 종목들이 상대적으로 안정적인 흐름을 보임.

✅ 에너지 기업 (금리 상승 시 부담 가능성)
엑슨모빌(XOM), 셰브론(CVX) 등은 유가 하락과 금리 상승이 겹칠 경우 어려움을 겪을 가능성이 있음.

✅ 반도체
엔비디아(NVDA): AI 및 데이터센터 수요 증가로 강세
AMD(AMD): 반도체 시장 반등 기대
퀄컴(QCOM): 스마트폰 및 5G 관련 반도체 강자
✅ 메가캡 빅테크
애플(AAPL): 아이폰 및 서비스 부문 성장
마이크로소프트(MSFT): AI 및 클라우드 성장 기대
알파벳(GOOGL): 광고 및 AI 사업 확장
아마존(AMZN): AWS(클라우드) 및 전자상거래 강세
✅ 전기차 & 친환경 에너지
테슬라(TSLA): AI, 자율주행, 로봇 택시 기대감
리비안(RIVN): 전기차 시장 성장 수혜
✅ 소프트웨어 & 클라우드
메타(META): 광고 및 AI 투자 확대
세일즈포스(CRM): 클라우드 기반 CRM 강자
넷플릭스(NFLX): 구독자 증가 및 콘텐츠 강세
✅ 사이버 보안
팔로알토 네트웍스(PANW): 보안 수요 증가
크라우드스트라이크(CRWD): 클라우드 보안 강세
 

기술주들은 금리 인하 기대가 높아지면 더 큰 반등을 보일 가능성이 있어서 주목할 종목

국채 금리 상승 시 부담을 받을 수도 있어서 주목할 종목 입니다

 

2025년 2월 13일(목) 이후 예정된 주요 경제 이벤트는 다음과 같습니다

2월 13일(수)
22:30 - 미국 신규 실업수당 청구 건수 발표
22:30 - 미국 1월 PPI(생산자물가) 상승률 발표 → CPI와 함께 인플레이션 흐름을 평가하는 중요한 지표.
00:30 - 미국 EIA 천연가스 재고
03:00 - 미국 30년물 국채 경매 → 국채 금리 상승 여부에 따라 시장 변동성이 커질 수 있음.

2월 14일(금)
미국 소매 판매 지표 발표: 소비자 지출 동향을 파악할 수 있는 중요한 지표로, 경제 활동의 강도를 평가미국 산업 생산 지표 발표: 제조업 및 광업 생산의 변화를 나타내며, 경제 성장률에 대한 통찰을 제공2월 19일(수)연방공개시장위원회(FOMC) 회의록 공개: 연준의 통화 정책 방향과 경제 전망에 대한 자세한 내용을 확인할 수 있습니다.

2월 20일(목)미국 기존 주택 판매 지표 발표: 부동산 시장의 활력을 평가하는 데 중요한 지표로 활용

2월 21일(금)미국 개인소비지출(PCE) 물가지수 발표: 연준이 선호하는 인플레이션 지표로, 물가 상승 압력을 평가하는 데 사용이러한 일정들은 시장에 상당한 영향을 미칠 수 있으므로, 투자자들은 각 지표의 발표 시점과 내용을 주의 깊게 모니터링하는 것이 중요

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